财务信息

整合凝聚圣业务的情况

（未经审计）

结束了三个月

6月30日，

3月31日

(除每股金额外，以百万计)

2011年

2010年

2011年

收入

4,741美元

$ 3,374

4,525美元

成本和费用：

收入费用

3,718

2,662

3497年

研究与工程

114.

112.

106.

营销，一般和行政

292.

312.

282.

收购相关费用

-

56.

-

总成本和费用

4,124

3,142

3,885

营业收入

617.

232.

640.

利息费用，网

(54）

（30）

(52）

所得税前收入

563.

202.

588.

所得税

228.

109.

204.

净收益

335.

93.

384.

归因于非控制权益的净收入（亏损）

（3）

-

3.

股票收入占Baker Hughes

338美元

93美元

381美元

贝克休斯的每股基本收益

0.78美元

0.23美元

0.88美元

每股稀释盈利贝克休斯

0.77美元

0.23美元

0.87美元

已发行股票加权平均，基本

436.

398

435.

加权平均股份出色，稀释

438.

399.

437.

折旧摊销费用

331美元

261美元

315美元

资本支出

594美元

349美元

429美元

合并综合业务陈述

（未经审计）

六个月结束了

6月30日，

（数百万）

2011年

2010年

收入

$ 9,266

5,913美元

成本和费用:

收入费用

7,215

4,574

研究与工程

220.

206.

营销，一般和行政

574.

617.

收购相关费用

-

66.

总成本和费用

8,009

5,463

营业收入

1257年

450.

利息费用，网

（106）

(54）

所得税前收入

1151年

396.

所得税

432.

174.

净收益

719

222.

归属于不可逆信利息的净收入

-

-

股票收入占Baker Hughes

719美元

222美元

每股基本收益归因于Baker Hughes

1.65美元

0.63美元

贝克休斯的摊薄每股收益

$ 1.64

0.62美元

已发行股票加权平均，基本

435.

355.

加权平均股份出色，稀释

438.

356.

折旧摊销费用

646美元

450美元

资本支出

$ 1,023

539美元

合并压缩资产负债表

（未经审计）

（数百万）

6月30日，
2011年

12月31日，

2010年

资产

当前资产：

现金及短期投资

937美元

1706美元

应收账款，网络

4,434

3,942

库存，网

2,939

2,594

其他流动资产

502.

465.

流动资产总额

8812年

8,707

财产、厂房及设备，净

6,700.

6310年

善意

5953年

5,869

无形资产，网

1524年

1,569

其他资产

565.

531.

总资产

$ 23,554.

22986美元

负债和股东权益

流动负债:

应付账款

1,588美元

1,496美元

短期借款和当前部分
长期债务

59.

331.

应计员工赔偿

586.

589.

其他应计负债

594.

723

总流动负债

2,827

3139年

长期债务

3,549

3,554

递延所得税和其他税务负债

1,316

1,360

长期负债

672.

647.

股东权益

15,190

14,286

总负债和股东权益

$ 23,554.

22986美元

巩固的现金流浓缩陈述

（未经审计）

六个月结束了

6月30日，

（数百万）

2011年

2010年

经营活动中的现金流量：

净收益

719美元

222美元

调整以使净收入与净现金流相符

经营活动：

折旧和摊销

646.

450.

其他，主要是营运资金

（969）

(514)

经营活动产生的净现金流量

397.

158.

从投资活动中的现金流量：

资本资产支出

(1023)

(539)

收购企业，获得现金净获得

（5)

(834)

短期投资的情况收益

250.

-

其他

142.

89.

来自投资活动的净现金流

(636)

(1284)

来自融资活动的现金流量：

债务借款净额(支付)

（271）

555.

股息

（130）

（111）

其他

106.

29.

筹资活动净现金流量

（295）

473.

外汇汇率对现金的影响

15.

（23）

减少现金和现金等价物

(519)

（676）

现金，期初

1,456

1,595

现金，期末

937美元

919美元

表1:息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算(非gaap计量)(1)

结束了三个月

2011年6月30日

2010年6月30日（2）

2011年3月31日

（数百万）

股票收入占Baker Hughes

338美元

93美元

381美元

归因于NCI（3）的净收入（亏损）

（3）

-

3.

所得税

228.

109.

204.

所得税前收入

563.

202.

588.

利息费用，网

54.

30.

52.

兴趣和税前的收益（艾比特）

617.

232.

640.

折旧摊销费用

331.

261.

315.

未计利息、税金、折旧和摊销（EBITDA）

948

493.

955

调整息税前利润:

收购相关费用（4）

-

56.

-

利比亚储量（5）

70

-

-

调整后的息税前利润

1,018美元

549美元

955美元

六个月结束了

2011年6月30日

2010年6月30日（2）

（数百万）

股票收入占Baker Hughes

719美元

222美元

所得税

432.

174.

所得税前收入

1151年

396.

利息费用，网

106.

54.

兴趣和税前的收益（艾比特）

1257年

450.

折旧摊销费用

646.

450.

收益利息，税收，折旧和摊销（EBITDA）

1,903

900

调整息税前利润:

收购相关费用（4）

-

66.

利比亚储量（5）

70

-

调整后的息税前利润

1973美元

966美元

（1）EBIT，EBITDA和调整的EBITDA（如上所述所定义）是非GAAP测量。管理层提供这些措施是因为它认为，这些测量是广泛接受投资者和分析师使用的金融指标，以根据经营业绩分析和比较公司。

（2）包括从2010年4月28日开始的BJ服务的结果。

(3)无控的利益。

(4)收购BJ Services的相关成本。

（5）与增加可疑账户津贴的津贴增加7000万美元（前后税）的费用，并在2011年第二季度在利比亚内部骚乱的情况下对库存和某些其他资产的储备。

表2：段收入，TA之前利润X，税收利润率（1）

结束了三个月

（数百万）

6月30日，

2011年

6月30日，

2010年

3月31日

2011年

分部收入

北美

$ 2,368

$ 1,486

2,352美元

拉美

542.

384.

473.

欧洲/非洲/俄罗斯里海

806

736.

771.

中东/亚太地区

701

545.

659.

工业服务等

324.

223.

270.

总运营

4,741美元

$ 3,374

4,525美元

税前利润

北美

440美元

204美元

460美元

拉美

71.

13.

63.

欧洲/非洲/俄罗斯CASPIAN（2）

47.

69.

91.

中东/亚太地区

88.

40

79.

工业服务等

34.

18.

14.

总运营

680.

344.

707

公司和其他税前利润

收购相关费用

-

(56）

-

利息费用，网

(54）

（30）

(52）

公司和其他

（63)

(56）

(67）

公司，净利息等

（117）

（142）

（119）

税前利润总额

563美元

202美元

588美元

税收利润前的利润（1）

北美

19％

14％

20％

拉美

13％

3％

13％

欧洲/非洲/俄罗斯CASPIAN（2）

6％

9％

12％

中东/亚太地区

13％

7％

12％

工业的服务和别的

10％

8％

5％

总运营

14％

10％

16％

（1）税收利润率的利润是税前的非GAAP措施被定义为税前的利润（“收入税”）除以收入。管理层利用税收利润率的利润，因为它认为它是投资者和分析师使用的广泛接受的财务指标，以在经营业绩的基础上分析和比较公司。

(2)包括与增加坏账准备有关的7000万美元(税前和税后)支出，以及2011年第二季度利比亚内乱导致的存货和某些其他资产准备金。

表3：补充财务信息（Pro Forma合并基础）（1）不包括与利比亚有关的某些费用（2）

下表包含非GAAP措施的分部收入，税前营业利润（3），并在税收利润率前营业利润（3）。管理层使用这些信息在宿舍之间进行有意义的比较，并认为这些信息可能对投资者有用。2011年第二季度2008年第一季度的补充财务信息可以在我们的网站上找到www.haulage365.com/investor在财务信息部分。

结束了三个月

（数百万）

6月30日，

2011年

6月30日（4），

2010年

3月31日

2011年

分部收入

北美

$ 2,368

1728美元

2,352美元

拉美

542.

424.

473.

欧洲/非洲/俄罗斯里海

806

767.

771.

中东/亚太地区

701

579.

659.

工业服务等

324.

247.

270.

总运营

4,741美元

$ 3,745

4,525美元

税前营业利润（3）

北美

440美元

223美元

460美元

拉美

71.

9

63.

欧洲/非洲/俄罗斯CASPIAN（2）

117.

69.

91.

中东/亚太地区

88.

41.

79.

工业服务等

34.

20.

14.

总运营

750美元

$ 362.

707美元

税前营业利润(3)

北美

19％

13％

20％

拉美

13％

2％

13％

欧洲/非洲/俄罗斯CASPIAN（2）

15％

9％

12％

中东/亚太地区

13％

7％

12％

工业的服务和别的

10％

8％

5％

总运营

16％

10％

16％

(1)补充提供财务信息进行说明,并不打算合并结果的代表或象征的业务或财务状况贝克休斯的BJ服务收购完成的日期,不应作为代表将来的结果二合并公司之经营或财务状况。

(2)不包括与增加坏账准备有关的7000万美元(税前和税后)支出，以及因2011年第二季度利比亚内乱而为存货和某些其他资产准备的准备金。

(3)税前营业利润是一种非公认会计准则，定义为税前利润(“所得税前收入”)减去确定的确定成本。开放的税收利润率的评级利润是非GAAP措施被定义为税前缴纳的营业利润除以收入。管理层使用这些措施，因为它认为投资者和分析师在经营业绩的基础上分析和比较公司的广泛接受的财务指标，并且投资者可以使用该测量来提出知情的投资决策。

（4）截至2010年6月30日止核会截至2010年6月30日止税前的季度税后的税收乃2010年6月30日截至6月30日截至6月30日截至截至6月30日的季度批准的税务税前的收入和营业利润。和与收购BJ服务相关的有形和无形资产的摊销。没有调整成本或收入协同作用或本季度可能影响的任何其他与其他集成相关项目。