根据2021年5月24日向美国证券交易委员会提交的文件
登记号333 -●
美国证券交易委员会
20549年华盛顿特区。
表格S-3
登记声明
下
1933年的证券法
| 贝克休斯公司 |
(注册人在其章程中所指明的确切名称)
| 特拉华州 | 81-4403168 |
| (州或其他公司或组织管辖权) | （I.R.S.雇主ID号） |
| 17021欧尔丁韦斯特菲尔德路 休斯顿,德克萨斯州77073 - 5101 （713）439-8600 |
| (登记人主要行政办事处的地址(包括邮政编码)及电话(包括地区代码) |
Regina B. Jones. 首席法律顾问 贝克休斯公司 17021欧尔丁韦斯特菲尔德路 休斯顿,德克萨斯州77073 - 5101 （713）439-8600 |
| (服务代理的名称、地址(含邮政编码)、电话(含地区编码)) |
| 复制到: |
Shane Tintle 达维律师事务所 450年列克星敦大道 纽约，NY 10017 (212) 450 - 4000 |
大约开始向公众出售的日期：不时在此之后注册说明书生效。
如果根据股息或利息再投资计划提供唯一正在此表格登记的证券，请查看以下框。☐
如果在本表格上登记的任何证券将根据1933年证券法第415条的规定延迟或连续提供，而不是仅提供与股息或利息再投资计划有关的证券，请在以下方格打勾。☒
如果本表格是根据《证券法》第462(b)条的规定为发行而登记的附加证券，请在以下框中勾选，并列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订，请在以下框中勾选并列出同一发行的较早生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《通用指示id》的注册声明，或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订，请在以下方框中打勾。☒
如果本表格是根据《证券法》第413(b)条为登记附加证券或附加类别证券而根据通用指示id提交的登记声明的生效后修订，请在以下方框中打勾。☐
通过Check标志表明注册人是一个大型加速文件，加速文件，非加速文件，较小的报告公司或新兴增长公司。请参阅“大型加速文件”的定义，“加速申请人”，“较小的报告公司”和“较小的报告公司”和“新兴成长公司”在“交流法”第12B-2规则中。
| 大型优先适用☒ | 加速产品☐ |
| 非加速坐头把交椅☐ | 小报告公司☐ |
| 新兴成长公司☐ |
如果是新兴成长型公司，请在登记人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则时打上勾号。☐
注册费的计算
| 标题的 证券课程 注册 |
登记金额(1) | 建议最高总发行价(1) | 数量的 注册费(1) |
| A类普通股，面值为每股0.0001美元 | ＄ | ||
| 优先股，面值为每股0.0001美元 | ＄ | ||
| 债务证券 | ＄ | ||
| 债务证券担保(2) | ＄ | ||
| 采购合同 | ＄ | ||
| 单位 | ＄ |
| （1) | 关于任何产品，根据本登记声明，以不确定价格提供不确定的证券。关于任何产品，注册人根据第456（b）条推迟支付注册费，并省略了依赖于第456（b）条和第457（R）的信息。 |
| (2） | 根据规则457(n)，在本注册声明上注册的担保不会收到单独的对价。 |
PROSPECTUS
贝克休斯公司
A类普通股
优先股
债务证券
债务证券担保
采购合同
单位
Baker Hughes Company（“Baker Hughes”）可能不时收到其债务证券，债务证券担保，股票股票，每股价值0.0001美元（“普通股”），首选股票，比例$ 0.0001每股（“首选股票”），购买合同和单位在一个或多个产品中，金额，价格和在此类产品时确定的术语。此外，销售安全持有人可能会在补充到本招股说明书中确定，并可能不时提供和销售这些证券。
本招股说明书描述了一些可能适用于这些证券的一般条款，以及它们可能提供的一般方式。任何拟发售证券的具体条款及发售方式，将在本招股说明书的附录中加以说明，如适用，将在发行时在本招股说明书及相关免费书面招股说明书中引用的资料中加以说明。在作出投资决定前，您应仔细阅读本招股说明书、每份适用的招股说明书附则、参考资料及任何相关的免费书写招股说明书。
我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，代码为“BKR”。
投资我们的证券是有风险的。在购买我们的证券前，您应仔细阅读并考虑我们在本招股说明书及任何附则中所描述的风险，以及本招股说明书及任何附带的招股说明书补充文件中所提及的风险因素，这些风险因素来自我们向证券交易委员会提交的文件。请参阅本招股说明书第5页的“风险因素”一节。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未决定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股书日期为2021年5月24日。
表的内容
页面
| 关于这个说明书 | 1 |
| 在哪里可以找到更多的信息 | 1 |
| 前瞻性陈述 | 3. |
| 贝克休斯公司 | 4 |
| 风险因素 | 5 |
| 出售证券持有人 | 6 |
| 所得款项用途 | 7 |
| 债务证券说明 | 8 |
| 债务证券担保说明 | 8 |
| A类普通股说明 | 8 |
| 优先股的说明 | 9 |
| 采购合同说明 | 9 |
| 单位的描述 | 9 |
| 形式的证券 | 10 |
| 分配计划 | 12 |
| 法律问题 | 14 |
| 专家 | 15 |
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格上的货架自动注册声明的一部分，根据1933年《证券法》(Securities Act)第405条的定义，我们是“知名的经验丰富的发行人”。在此暂搁注册过程中,我们或任何销售安全持有者在招股说明书补充命名,不时地提供或出售证券本招股说明书中描述的任何组合在一个或多个产品数量,在价格和条款将决定时提供。
本招股说明书为您提供了对招股说明书中的销售安全持有人的证券的一般描述，可以提供。您应该与任何相关的自由文字招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书以及在下面的标题中描述的附加信息一起阅读本招股章程和任何招股说明书。我们没有授权任何人提供除此招股说明书中或通过代表我们或我们提交给您的任何自由写作招股章程或者代表我们的任何自由写作招股章程提供任何信息。我们对责任不承担任何责任，可以保证其他人可以给您的任何其他信息的可靠性。我们在任何司法管辖区内都没有提出这些证券。您应该假设本招股章程中包含或通过参考中包含的信息，任何招股说明书或任何此类自由写作招股章程只属于其各自的日期或在此类文件中指明的日期或日期，以及任何信息在我们通过引用纳入的文档中，只有截至参考资料所纳入的文件的日期，才准确。
除非上下文另有要求或另有说明，在本招股说明书或任何招股说明书附录中，所有提及“贝克休斯”和“注册人”、“公司”、“我们”或“我们”的都是贝克休斯公司及其附属公司。
每次本公司或任何出售证券持有人使用本招股说明书要约出售证券时，本公司将提供一份包含有关该招股说明书条款的具体信息的补充说明书，并可能向您提供一份免费撰写的招股说明书。招股说明书附则或自由书写招股说明书也可增加、更新或变更本招股说明书所载资料。本招股说明书，连同适用的招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书，将包括或使您查阅与每次招股说明书有关的所有重要信息。
1
我们提交年度，季度和目前的报告，代理声明和美国证券交易委员会（文件编号001-38143）等信息。我们SEC提交的文件向公众提供了在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov互联网，并在我们的网站www.haulage365.com。你在本网站所找到的资料并非本招股说明书的一部分，而本招股说明书所载的网址仅为非活动的文字参考。
该招股说明书“参考”了贝克休斯向美国证券交易委员会提交的某些信息，这意味着贝克休斯可以通过向您推荐其他文件向您披露重要信息。
通过引用纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，并在关闭此产品之前与SEC的稍后与SER稍后的信息将自动更新并取代此信息。贝克休斯通过引用结合1934年证券交易法的下列文件，所有文档贝克休斯随后与SEC之前下节13封闭该产品的（a），13（c）中的文件，14或15（d），正如修订（“交流法”）（除了在每种情况之外，除了下面具体列出，信息“提供”而不是“提交”）：
| · | 年度报告Form 10-K中截止到12月31日2020年申请由本公司与美国证券交易委员会于2021年2月25日（以下简称“年报”）; |
| · | 本公司于2021年3月29日和4月6日向美国证券交易委员会(SEC)提交的附录14A最终代理声明(“代理声明”)中被参考纳入年度报告第三部分的部分; |
| · | 公司于2021年4月23日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日的季度报表10-Q季度报告(“季度报告”); |
| · | 公司于2021年5月19日向SEC提交的8-K表格当前报告;和 |
| · | 在本招股说明书日期之后和适用的发行终止之前，我方根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有其他文件(除非其中另有明确说明，否则未按照美国证券交易委员会规则提交的文件和信息除外)。 |
本招股说明书及参考资料包含我们向美国证券交易委员会提交的某些文件的描述和摘要。这些描述和摘要并不完整，仅在参考这些文件后才具有完整的资格。这些文件的副本可通过下列程序获得。
任何声明包含在文档合并或被认为是这个引用作为参考招股说明书应当被认为是本招股章程修改或取代的的一份声明中包含在本招股说明书或在任何随后提交信息或被认为是结合了引用修改或取代这样的语句。任何被修改或取代的陈述，除非被修改或取代，否则不构成本招股章程的一部分。
你可以免费向本公司索取该等文件的副本(除非该文件的附录是通过引用而明确纳入该文件的)，方式是写信至以下地址或致电以下号码:
贝克休斯公司
注意:公司秘书
17021欧尔丁韦斯特菲尔德路
休斯顿,德克萨斯州77073 - 5101
（713）439-8600
2
我们在本招股说明书在这里注册的文件参考,并可能不时否则在其他公共文件、新闻发布和讨论与我们的管理,“前瞻性陈述”这一项中定义节27 1933年的证券法案,修订的(“证券法案”),以及《交易法》第21E条。除历史事实外的所有陈述，包括关于在未来报告中展示我们业务的陈述，以及基于上述任何假设的任何假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及未来的情况和结果以及其他不是历史事实的陈述，有时用“可能”、“将”、“应该”、“潜力”、“打算”、“期望”、“努力”、“寻求”、“预期”、“估计”、“过高估计”、“低估”、“相信”、“可能”、“计划”、“预测”等词来表示。“继续”、“目标”或其他类似的词或短语。前瞻性陈述是基于当前的计划、估计和预期，而这些计划和预期受到风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的结果有重大差异。列入这种说明不应被视为表示这种计划、估计数或期望将得到实现。
可能导致实际结果与此类计划、估计或预期有重大差异的重要因素包括，除其他外，在年度报告的“风险因素”一节中确定的风险因素，这些文件可通过我们的网站或美国证券交易委员会的电子数据收集和分析检索系统(http://www.sec.gov)获得。你在本网站所找到的资料并非本招股说明书的一部分，而本招股说明书所载的网址仅为非活动的文字参考。
在这些风险和不确定性的光，我们提醒您不要对这些前瞻性陈述内容的过度依赖。这些前瞻性陈述仅在他们的日期的。我们不打算，并拒绝到，更新的任何义务或除非因证券法修改任何前瞻性陈述。
3.
我们是一家能源技术公司，拥有广泛而多样化的技术和服务组合，跨越能源和工业价值链。我们在120多个国家开展业务，雇用约54,000名员工。我们通过我们的四个业务部门运营：油田服务，油田设备，涡轮机械和工艺解决方案和数字解决方案。
| · | 油田服务油田服务公司(Oilfield Services)为陆上和海上作业提供贯穿一口井生命周期的产品和服务，包括钻井、评估、完井、生产和修井。产品和服务包括金刚石和三牙轮钻头，钻井服务，包括定向钻井技术，随钻测量和随钻测井，井下完井工具和系统，井筒干预工具和服务，电缆服务，钻完井液，油田和工业化学品，压力泵和人工举升技术，包括电潜泵。 |
| · | 油田设备油田设备提供广泛的产品组合和服务，以促进碳氢化合物从井口安全可靠地流向生产设施。油田设备组合提供水下、海上和陆上作业环境的解决方案。产品和服务包括海底和地面压力控制、生产系统和服务、大型钻井设备和服务、海上和陆上应用的柔性管道系统，以及包括油井干预在内的油田全生命周期解决方案，覆盖油田的整个生命周期。 |
| · | 叶轮机械及工艺解决方案:涡轮机械及过程解决方案提供了设备和相关服务为整个石油和天然气工业的机械驱动，压缩和发电的应用，以及产品和服务来服务行业，包括精炼，石化的下游段，分布气体，流动性和过程控制和其它工业应用。涡轮机及过程解决方案组合包括驱动器（航改燃气涡轮机，重型燃气涡轮机和同步和感应电动机），压缩机（离心式和轴流，直接驱动高速，集成的，海底压缩机，涡轮膨胀机和往复），交钥匙溶液（工业模块和废热回收），泵，阀和压缩天然气（CNG）和小规模液化天然气（LNG）的解决方案主要用于页岩油和气田开发。 |
| · | 数字解决方案:Digital Solutions为石油天然气、发电、航空航天、金属和运输等行业提供设备、软件和服务。产品包括基于传感器的过程测量，无损检测和检查，涡轮机，发电机和工厂控制和状态监测，以及管道完整性解决方案。 |
欲进一步了解本公司的业务、物业及经营情况，请参阅本招股说明书所载的季度报告及年度报告。
我们的主要行政办公室位于17021 Aldine Westfield Road, Houston, Texas 77073-5101，我们的电话号码是(713)439-8600。我们在互联网上有一个网站://www.haulage365.com。你在本网站所找到的资料并非本招股说明书的一部分，而本招股说明书所载的网址仅为非活动的文字参考。
4
在投资本公司证券前，贵方应仔细考虑本公司年度报告、季度报告的“风险因素”部分以及本公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素。贵方在决定投资我方证券之前，还应考虑我方在本招股说明书日期之后向美国证券交易委员会提交的任何其他文件中包含的类似信息。如适用，我们将在任何招股说明书中补充说明可能使所述发行具有投机性或风险性的重要因素。
5
本公司可登记本招股章程所涵盖的证券，供任何在招股章程附录中提及的出售证券持有人再要约和转售。因为我们是一个“著名的经验丰富的发行人,”根据405规则下的证券法案》的定义,我们可以添加二级销售证券的任何安全持有者向SEC提交招股说明书补充。我们可以注册这些证券允许安全转售他们的证券持有者在他们认为合适的。出售证券持有人可以在任何时候和随时转售全部、部分或不转售其证券。本公司可按招股说明书附录中所述，通过承销商或其他分配计划对该等证券进行登记以供销售。参见“分配方案”。出售证券持有人也可以在不受《证券法》登记要求限制的交易中出售、转让或以其他方式处置部分或全部证券。除承销费用、折扣或佣金外，我方可支付部分或全部与销售证券持有人所拥有证券的注册有关的费用，这些费用将由销售证券持有人承担。我们将向您提供一份说明书附录，列出出售证券持有人的姓名，登记和出售的证券数量，以及出售证券持有人正在出售的证券的其他条款。
6
除非适用的招股说明书附录中另有规定，我们预期将本招股说明书及附随的招股说明书附录所提供的证券出售所得的净收益用于一般公司目的，其中可能包括:
| · | 收购; |
| · | 营运资本; |
| · | 资本支出; |
| · | 回购我们的普通股 |
| · | 偿还债务。 |
这类收益的准确数额和时间安排将取决于我们的资金需求以及其他资本的可用性和成本。
7
债务证券将构成贝克休斯的优先或次级债务。所出售的债务证券可交换和/或转换成普通股或任何其他可根据本招股说明书出售的证券。债务证券将根据我们与指定受托人之间的一份或多份单独契约发行。我们将在招股说明书中补充提供的每一系列优先或次级债务证券的具体条款，包括一系列优先或次级债务证券可转换为其他证券或可转换为其他证券的条款(如有)。此外，任何契约的重要条款，将管辖我们的优先或次级债务证券持有人的权利，将在适用的招股说明书补充条款中列出。
我们可以为我们或我们的任何子公司的债务证券发行担保，这些证券可以是有担保的或无担保的，也可以是优先级、次级级或次级级。每一系列担保将根据我们、相关债务证券的发行人和适用的受托人之间的契约发行。与特定担保发行有关的招股说明书补充部分将描述这些担保的条款，在适用范围内包括以下内容:担保所适用的债务证券系列;担保是有担保还是无担保;担保是优先还是次要的;变更、变更、放弃、免除担保或者以其他方式终止担保的条款，与适用于被担保债务证券的规定不同;以及任何附加的担保条款。若与债务证券担保发行有关的适用招股说明书附录或其他招股资料与本招股说明书不一致，则该招股说明书附录或其他招股资料的条款将取代本招股说明书中的信息。
所有出色的阶级股票股票均完全支付和不可评估。A类普通股尚未行使之购应将其赋予持有人在正常提交给股东进行投票，除了A类普通股是股东一事一票不得有权表决的任何修正我们的第二次修订和重述合并证书（“纳入证书”），即如果此类受影响系列的持有者单独或作为一个或多个持有人的班级题为题为题为题为题为题为题为的一个或多个优先系列的优先股的条款，则其他此类系列，根据成立证书或DGCL投票。
除非法律另有规定或通过提供任何一系列首选股票的问题或决议案或决议案，股票杰出股份的持有人普通股票应具有投票选举选举和所有其他目的的独家权利．
除非另有要求公司注册证或适用法律,A级普通股的持有者投票在一起作为一个单独的类(或者,如果一个或多个系列优先股的持有者有权投票和A级普通股的持有者,与其他系列优先股的持有人共同组成一个单一类别)就所有事项提交股东投票表决。
除任何系列优先股的持有者的权利，A类普通股票持有人将有权接收现金，库存或特性，例如股息及其他分派时，因为如果宣布其上通过董事从板时不时跳出资产或资金合法获得的为此。
权利的任何系列优先股的持有者,A级普通股的持有者有权接收资产和资金分发给股东的任何清算、解散或清算公司的事务,是否自愿或非自愿。
我们的A类普通股没有偿债基金或赎回条款，也没有优先购买权、转换权或交换权。A类普通股的持有人可以通过一致的书面同意采取行动。
当本公司或任何出售证券持有人提出出售A类普通股时，本公司将描述出售A类普通股的方式在适用的招股书补充材料．我们的公司注册证书和我们的第三个副本修正并重新章程（“公司章程”）与美国证券交易委员会提交的被作为展品我们的年度报告。你应该阅读加入方法和章程的证书是对你很重要的规定。
8
本公司董事会有权发行一个或多个系列的优先股，并为每个系列确定投票权和独特指定、优先权和相对、参与权、可选权或其他特殊权利以及此类资格、限制或限制，可能声明并表示决议或董事会决议的提供等系列的发行可能被允许DGCL,包括股息率、转换权利,救赎和清算优先权和股票的数量构成每一个这样的系列,我们的股东不再投票或采取任何行动。
当我们要约出售特定系列的优先股，我们将描述证券的具体条款在适用的招股书补充材料．优先股将在与每个系列优先股相关的指定证书下发行，并受我们的公司证书约束。我们的公司注册证书和公司章程副本已提交美国证券交易委员会，作为我们年度报告的附件。你应该阅读加入方法和章程的证书是对你很重要的规定。
当我们提出出售购买合同时，我们将描述证券的具体条款适用的招股说明书附则。我们可以签订购买合同购买或出售:
| · | 我们或我们的子公司发行的债务或股权证券，或第三方的债务或股权证券，一篮子该等证券，一项或多项指数或该等证券，或适用招股说明书附录中指定的上述任何组合; |
| · | 货币;或 |
| · | 大宗商品。 |
每个购买合同将赋予其持有人购买或出售的权利，并责成我们在指定的日期以特定的购买价格出售或购买此类证券、货币或商品，该价格可能基于一个公式，所有这些都将在适用的招股说明书附录中列出。然而，我们可以通过交付该等购买合同的现金价值或其他可交付的财产的现金价值来履行我们对任何购买合同的义务(如果有的话)，或者，在有关基础货币的购买合同中，通过交付基础货币，如适用的招股说明书附则所述。适用的招股说明书补充文件还将规定持有人购买或出售此类证券、货币或商品的方法，以及任何加速、取消或终止条款或与购买合同的结算有关的其他条款。
购买合同可能要求我们向其持有人定期付款，反之亦然，付款可能延迟到适用的招股说明书补充中规定的程度，并且这些付款可能在某些基础上是无担保的或预先资金。购买合同可以要求其持有人以适用的招股说明书补充说明中所述的特定方式担保其义务。或者，购买合同可以要求持有人在发布购买合同时履行其在购买合同项下的义务。我们有义务在相关结算日期结清此类预付购买合同，这可能构成债务。因此，将以优先契约或次级契约的形式签订预先支付的购买合同。
当本公司要约出售由一项或多项购买合约、债务证券、优先股股份、A类普通股股份或该等证券的任何组合组成的单位时，本公司将说明该等证券的具体条款在适用的招股书补充材料，包括:
| · | 构成这些单位的单位、债务证券和A类普通股的条款，包括构成这些单位的证券是否可以单独交易，以及在什么情况下可以单独交易; |
| · | 管理本单位的任何单位协议的条款说明;和 |
| · | 对单位付款，结算，转移或交换的规定的说明。 |
9
每一种债务证券、债务证券担保或单位将由向特定投资者发行的最终形式的证书表示，或由代表整个证券发行的一种或多种全球证券表示。最终形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。明确证券名称你或你的候选人作为业主的安全,为了转移或交换这些证券或接收支付利息或其他临时付款,你或你的候选人必须身体证券交付给受托人,注册,支付代理或其他代理,如适用。全球证券指定一个存托人或其指定人作为债务证券、债务证券担保或由这些全球证券代表的单位的所有者。存托人维护一个计算机系统，该系统将反映每个投资者通过其经纪人/交易商、银行、信托公司或其他代表维护的账户对证券的实益所有权，我们将在下文详细说明。
全球证券
注册环球证券．本公司可以一种或多种完全注册的全球证券形式发行已登记债务证券、债务证券担保或债券单位，该等证券将存放于适用招股说明书附录中确定的存托人或其指定人处，并以该存托人或指定人的名义登记。在这些情况下，一种或多种注册全球证券将以等同于注册全球证券所代表的总本金或面值部分的面值或合计面值发行。除非已登记的全球证券以确定的登记形式全部交换，否则不得转让已登记的全球证券，除非已登记的全球证券的保管人、保管人的提名人或保管人的任何继承人或这些提名人将其作为整体进行转让。
如下文未述及，有关由注册全球证券代表的任何证券的存托安排的任何具体条款，将在有关该等证券的招股说明书附录中描述。我们预期下列规定将适用于所有保管安排。
注册全球证券的实益权益的所有权将仅限于与保管人有账户的个人，即所谓的参与者，或可能通过参与者持有权益的个人。在发行注册全球证券时，存托人将在其簿记登记和转让系统中，将参与人有权受益的证券的本金或面值记入参与人的账户。参与证券发行的任何交易商、承销商或代理商都将指定要贷记的账户。登记的全球证券实益权益的所有权将显示在，所有权权益的转让将仅通过保存人就参与人的利益保持的记录，以及通过参与人持有的人的利益在参与人的记录上实现。一些州的法律可能要求一些证券的购买者接受这些证券的实物最终交付。这些法律可能会损害您在注册全球证券中拥有、转让或质押实益权益的能力。
只要存托,或其候选人,是全球安全注册的注册车主,存托或其候选人,视情况而定,将被视为唯一的所有者或证券持有人所代表的注册全球安全用于所有适用的契约或协议单位。除下文所述外，已登记全球证券实益权益所有人无权将已登记全球证券所代表的证券登记在其名下，不会接收或有权接收最终形式的实物交付的证券，也不会被视为适用的契约或单位协议下的证券的所有人或持有人。因此，每一个在已登记全球担保中拥有实益利益的人必须依赖该已登记全球担保的保管人的程序，如果保管人不是参与人，则依赖参与人通过其拥有其利益的程序，行使在适用的契约或单位协议下持有人的任何权利。我们理解，根据现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或注册全球证券的实益权益所有人希望采取持有人根据适用的契约或单位协议有权采取的行动，注册全球安全的存托将授权参与者控股相关有益的利益给予或采取行动,和参与者将授权有益的所有者拥有通过他们给或采取的行动或否则行动的指示有益的所有者持有。
10
本金，溢价（如有），及债券的利息支付，并以持有人支付任何款项相对于债务证券或单位，通过在保存或其代名人的名义登记注册的全球安全为代表的担保公司将向作出受托人或其代理人，视具体情况而定，如注册全球安全的登记车主。贝克休斯公司，受托人，单位代理或贝克休斯，受托人的代理人或单位代理的经纪人的任何其他代理的都不会拥有对帐户受益所有权的取得的有关款项的记录，任何方面的任何责任或法律责任在已注册的全球安全或维护，监督或审查与那些受益所有权权益的任何记录的利益。
我们期望由注册全球证券所代表的任何证券的存托人，在收到向该注册全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或基础证券或其他财产的其他分配后，将立即按保管人记录中所示的已登记全球证券中各自受益利益的比例记入参与人帐户的贷方。我们还希望，参与者对其持有的注册全球证券实益权益所有人的支付，将遵循长期客户指示和惯例，就像现在客户以无记名形式或以“街名”登记的方式持有的证券一样，将由这些参与者负责。
如果以注册全球证券为代表的这些证券的任何存托人在任何时候都不愿意或不能继续作为存托人，或停止作为根据《1934年证券交易法》注册的清算机构，根据1934年证券交易法注册为清算机构的继任存托商不在90天内由我们指定，我们将以最终形式发行证券，以交换存托商持有的注册全球证券。任何以最终形式发行的证券，以已注册的全球证券为交换条件，将以保管人给予我们或他们的相关受托人、权证代理、单位代理或其他相关代理的名称或名称进行登记。预期保存人的指示将基于保存人从参与人处收到的关于保存人所持有的已登记全球证券的实益权益所有权的指示。
11
我们或任何销售安全持有人可以向或通过一个或多个版本，在“at-the Market”提供（根据“证券法”规定的规则415）到或通过市场制造商或进入现有市场来提供这些证券对于证券，通过任何销售方法或通过招股说明书中描述的任何其他方法的组合，将经销商和代理商直接以延迟或延迟的方式直接给予购买者。我们将为在伴随的招股说明书中提供任何证券的具体分配计划。
12
除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股章程所提供的证券的有效性将由我们的外部律师戴维斯波尔克和沃德韦尔LLP通过。额外的法律事务可能会根据美国或任何承销商，经销商或代理人传递律师，我们将在适用的招股说明书中姓名。
13
The consolidated financial statements of Baker Hughes Company as of December 31, 2020 and 2019, and for each of the years in the three-year period ended December 31, 2020, and management’s assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting as of December 31, 2020, included in Baker Hughes’ Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020 have been incorporated by reference herein, in reliance upon the reports of KPMG LLP, independent registered public accounting firm, incorporated by reference herein, and upon the authority of said firm as experts in accounting and auditing.
14
A类普通股
优先股
债务证券
债务证券担保
采购合同
单位
招股说明书 |
2021年5月24日 |
15
第二部分
招股说明书未列明的资料
14项。其他发行发行费用
下表列出了登记人在发行和分配登记证券时应支付的费用:
支付金额 |
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| 证券交易委员会注册费 | $ * |
| 法律费用及开支 | __ |
| 会计费用 | __ |
| 受托人费用及开支 | __ |
| 印刷费用 | __ |
| 杂项 | __ |
| 总计 | ＄ |
_______________
| ＊ | 省略，因为注册费是根据规则456(b)延期支付的。 |
| __ | 估计费用目前还不清楚。有关发行和分配所提供证券的总费用的估计将包括在适用的招股说明书附录中。 |
15项。董事和高级职员的赔偿
特拉华州普通公司法（以下简称“DGCL”）第145（a）条规定公司可以赔偿是谁，或者是一方或威胁作出的任何一方受到威胁，未完成或者完成诉讼，起诉或任何人出发，不论是民事，刑事，行政或调查（除或在公司的正确的动作）因的事实，人是或曾经是该公司的董事，管理人员，雇员或代理人，或者是或was serving at the request of the corporation as a director, officer, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise, against expenses (including attorneys’ fees), judgments, fines and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by the person in connection with such action, suit or proceeding if the person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the corporation, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe the person’s conduct was unlawful.
DGCL Section 145 (b)的规定,一个公司可以赔偿任何的人或者是一个政党或威胁要向任何一方受到威胁,等待完成的行动或诉讼或权利的公司采购的判断,因这一事实的人或者是一个导演,官该公司的雇员或代理人，或在该公司的要求下作为另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人服务，对费用(包括律师费用)实际上和合理发生的人与国防有关的或解决该诉讼或诉讼如果这个人是善意和合理的方式的人认为是或不反对公司的最佳利益,除了不赔偿方面的任何索赔,问题或问题,这样的人应当被判定责任公司除非和只有在特拉华州法院大法官法庭或法院的行动或诉讼应确定应用程序后,尽管对责任的裁决，但鉴于案件的所有情况，该等人有公平和合理的权利要求赔偿特拉华州衡平法院或该等其他法院认为适当的费用。
DGCL Section 145 (c)的规定,在一定程度上,现在或前一个公司的董事或管理人员,已成功的优点或者防御任何行动,诉讼或诉讼所指部分(a)和(b)的第145节DGCL,或在任何索赔辩护,问题或问题,该等人应就其实际和合理发生的与此有关的费用(包括律师费)获得赔偿。
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DGCL第145(e)条规定，公司高级人员或董事为任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或程序进行辩护而产生的费用，包括律师费，可在该等行动的最终处理之前由公司支付。在收到该董事或高级人员或其代表作出的偿还该等款项的承诺后，如最终确定该董事或高级人员无权按照《公司条例》第145条的授权获得公司赔偿，则提起诉讼或诉讼。该等费用，包括前董事和高级管理人员或应本公司要求作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人而发生的律师费，可按下列条款和条件(如有)支付:公司认为适当的。
DGCL第145（g）条专门允许特拉华州公司代表其董事和官员购买责任保险，并抵御该等董事和官员的潜在责任，无论公司是否有权赔偿此类董事和官员根据DGCL的第145条。
在DGCL第102（B）（7）允许一家特拉华州公司，包括其掺入消除或限制董事的个人责任的公司或其因违反信托责任的董事货币赔偿股东证书中的规定。This provision, however, may not eliminate or limit a director’s liability (1) for breach of the director’s duty of loyalty to the corporation or its stockholders, (2) for acts or omissions not in good faith or involving intentional misconduct or a knowing violation of law, (3) under Section 174 of the DGCL, or (4) for any transaction from which the director derived an improper personal benefit.
DGCL第145条就高级管理人员和董事的赔偿作出了足够宽泛的规定，使高级管理人员和董事在某些情况下免受根据《证券法》产生的责任(包括偿付所发生的费用)。
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贝克休斯的注册证书规定，在DGCL允许的最大范围内，并在董事会确定的适当范围内，贝克休斯将为其董事和高级管理人员开脱责任，并将支付与任何诉讼相关的费用。因该等人是或曾是董事或高级职员而提起的诉讼或程序。此外,公司注册证和贝克休斯的规章制度提供赔偿的法律不禁止的最大程度的人是由一方诉讼的原因,或者是一个导演,官员,雇员或代理的公司。
16项。展品
展品数量 |
描述 |
| 1.1 * | 承销协议格式。 |
| 4.1 | 贝克休斯公司注册证书第二次修订和重述(参考贝克休斯于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告附录3.1)。 |
| 4.2 | 第三，贝克休斯公司章程的修订和重述(参考贝克休斯于2021年2月25日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告附录3.2)。 |
| 4.3 * | 的契约形式。 |
| 4.4 * | 债务证券的形式。 |
| 4.5 * | 债务安全保障的形式。 |
| 4.6 * | 购货合同格式。 |
| 4.7 * | 单位协议形式。 |
| 4.8 | 形成共享证书A类普通股。 |
| 5．1 | Davis Polk & Wardwell LLP的意见 |
| 23.1 | 达维律师事务所的同意（包括在图表5.1）。 |
| 23.2 | KPMG LLP的同意。 |
| 24.1 | 授权书（包括在注册声明的签名页面）。 |
| 25.1 ** | 表格T-1根据1939年信托契约法案的受托人资格声明。 |
________________
| ＊ | 通过修改或作为本协议中拟纳入的与证券发行有关的文件的证据而提交。 |
| ** | 根据1939年《信托契约法》第305(b)(2)条的要求进行归档。 |
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17项。事业
(a)以下签署的注册人在此承诺:
(1)在作出要约或销售的任何期间，对本注册声明提交生效后的修订:
(i)包括《1933年证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;
(ii)在招股说明书中反映在注册声明生效日期(或其最近生效后的修订)之后发生的任何事实或事件，这些事实或事件个别或整体上代表注册声明所载资料的根本变化。尽管有上述规定,体积的任何增加或减少的证券提供(如果证券的总额不超过注册),任何偏离的低或高结束估计最大提供范围可能反映在招股说明书的形式提交给美国证券交易委员会根据424规则(b),如果在聚合,数量及价格的变动不超过生效登记声明内“计算注册费”表所载最高总发行价的20%;及
(iii)包括与发行计划有关的任何以前未在注册声明中披露的重大信息，或在注册声明中对该等信息的任何重大变更;
但是，如果段落（a）（1）（i）款，（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用，但如果要求纳入后有效的修正案根据这些段落载于注册人根据“1934年证券交易所第13条”或第15（d）条根据“注册法”的“证券交易法”第13（d）条提交或提供的定期报告，或者在注册声明中纳入其中根据第424（b）条提交的招股说明书的形式，该条例是注册声明的一部分。
(2),以确定任何责任在1933年的证券法案,每个这样的post-effective修正案应被视为是一个新的注册声明有关证券提供,当时提供的此类证券应当被视为初始善意的提供。
（3）通过注册的重新登记删除任何已登记的证券，该证券在终止的终止期间仍未售出。
（4）这是为了确定1933年“证券法”向任何买方确定的责任：
(i)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程，应在提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日视为注册声明的一部分;以及
(ii)每份根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)就根据规则415(a)(1)(i)进行的发行而须根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的招股说明书，作为根据规则430B提交的注册声明的一部分，(七)或(x)的目的是提供所需的信息的部分10 (a) 1933年证券法应当视为在登记声明的一部分,包括早期的招股说明书日期等形式的有效性后第一次使用或出售证券的第一个合同日期提供在招股说明书中描述。根据规则430B的规定，为发行人和当日的承销商的责任考虑，该日期应被视为招股说明书所述证券的登记声明的新生效日期。当时发行的该等证券，应视为该等证券的首次善意发行。但如登记陈述书或招股章程是登记陈述书的一部分，或登记陈述书或招股章程是登记陈述书或招股章程的一部分，而登记陈述书或招股章程是作为参考而纳入或视为纳入该登记陈述书或招股章程的文件，则该等陈述不得，对于在该生效日期之前有买卖合约时间的买方，应取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明，或在该生效日期之前立即在任何该等文件中作出的任何声明。
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(5)为确定根据《1933年证券法》的规定，在首次发行证券时，签署人对任何买方的责任，签署人承诺，在根据本登记声明进行的首次证券发行中，不管承销方法向买方出售证券,证券提供或出售给购买者通过下列通信,签名者注册人将卖方买方和将被视为提供或出售这些证券这样的买家:
（i）签名登记处的任何初步招股说明书或股东注册人员，该股份经注册人有关依据第424条所要求提交的提议;
(ii)由以下签署的注册人或其代表编写或使用或提及的与发行有关的任何免费书面招股说明书;
(iii)与发行有关的任何其他免费书面招股说明书中包含由或代表本公司提供的关于本公司签署人或其证券的重要信息的部分;及
(iv)以下签署的注册人向买方发出的要约中的要约的任何其他通讯。
(b)署名人注册人特此承诺申请的目的确定受托人的资格采取行动在分段(a)的信托契约法的310年部分按照法规规定委员会的305 (b)(2)章节的信托契约行为。
(c)以下签署的注册人在此承诺，为了确定《1933年证券法》项下的任何责任，根据《1934年证券交易法》第13(a)条或15(d)条(以及，如果适用，根据《1934年证券交易法》第15(d)条的规定，员工福利计划年度报告的每一份归档文件均应被视为与其中提供的证券相关的新登记声明，当时发行的该等证券，应视为该等证券的首次善意发行。
(d)在根据《1933年证券法》(Securities Act of 1933)产生的责任可根据上述规定或其他规定向注册人的董事、高级管理人员和控制人提供赔偿的范围内，注册人已被告知，根据美国证券交易委员会的意见，该等赔偿是违反《证券法》中规定的公共政策的，因此是不可强制执行的。如该董事就该等法律责任(登记人支付登记人的一名董事、高级人员或控制人在任何诉讼、诉讼或程序的成功抗辩中所招致或支付的费用除外)提出赔偿要求，与被登记证券有关的高级人员或控权人士，除非其律师认为该事项已以控权先例解决，否则登记人将将其作出的赔偿是否违反《证券法》所述的公共政策的问题提交给具有适当管辖权的法院，并将受该问题的最终裁决管辖。
20.
依照1933年的证券法案的要求,注册人认证它有合理的理由相信这符合所有要求的文件形式s 3和适时地引起这个登记签名人代表其签署的声明,到那里正式授权,在休斯顿,德克萨斯州,2021年5月24日。
| 贝克休斯公司 | ||
| 由: | / s / lorenzo simonelli | |
| 名称:洛伦佐Simonelli | ||
| 职务:总裁、首席执行官、董事会主席 | ||
这些礼物,所有的人都知道,每个人的签名出现低于构成和Brian Worrell任命Regina b·琼斯和李·惠特利,或他们每个人,每个人都可能没有连接其他的行动,他或她的真实和合法代理,代理和代理人,替代全功率和resubstitution,(i)对本注册声明及其所有附表和附件的任何和所有修订(包括生效后的修订)采取行动、签署和提交证券交易委员会，(ii)采取行动、签署和提交该等证书、文书，协议及其它文件可能必要或适当的连接,(3)采取行动和文件任何补充招股说明书包含在这注册声明或任何修正案,及(iv)采取任何行动可能必要或适当的连接,授予对这样的代理,代理和代理人充分的权力和权威和执行每一个行动和必要或适当的做,充分为所有意图和目的,他或她可能还是在人,特此批准,批准和确认所有这样的代理,事实上的代理和律师或其任何替代者可合法地据此行事或促使他人行事。
根据1933年证券法的要求，以下人员已于2021年5月24日以以下身份签署本注册声明。
| 签名 | 标题 | |
| / s / lorenzo simonelli | 总裁、首席执行官和董事会主席 （首席行政主任） |
|
| 洛伦佐Simonelli |
| / s / Brian Worrell | 首席财务官 （主要财务人员） |
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| 布莱恩Worrell |
| / s /库尔特·卡米尔 | 高级副总裁，总会计师和首席会计官 (首席会计长) |
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| 库尔特·卡米尔 |
| /s/ W.杰弗里·贝蒂 | 主任 | |
| W. Geoffrey Beattie. |
21
| 签名 | 标题 | |
| /s/ Gregory D. Brenneman | 主任 | |
| 格里高利·d·Brenneman |
| / Cynthia B. Carroll | 主任 | |
| 辛西娅·b·卡罗尔 |
| /s/小克拉伦斯·p·卡扎洛 | 主任 | |
| 小克拉伦斯·p·卡扎洛 |
| / Nelda J. Connors | 主任 | |
| 内尔达j·康纳斯 |
| /秒/格雷戈里L.玉宝 | 主任 | |
| 格雷戈里·l·伊贝尔 |
| /林恩·l·埃尔森汉斯 | 主任 | |
| 时候林恩·l·厄尔森汉斯 |
| /s/ John G. Rice | 主任 | |
| 约翰·g·赖斯 |
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图表4.8
贝克休斯公司A级普通股股票证书格式
根据法律成立的
特拉华州
| 数量 | 贝克休斯公司 | 股票 |
A类普通股
这个认证的注册持有人是否充分支付和nonassessable股票,面值0.0001美元每股,贝克休斯公司的A级普通股(以下简称和反向称为“公司”)的规定,转让的书夹条规定的公司只有在请求的人或持有人的律师,经正式签署并提交公司秘书的授权书授权，并在交出本证书时适当地背书或随附正式签署的股权。
该公司授权可发行的A类普通股，每股面值$ 0.0001股。
在证人的情况下，公司导致该证书由其适当授权的官员签署的一天．
董事长、副董事长、 总统或副总统 |
秘书、助理秘书、司库 或助理财务主管 |
收到的价值,特此出售、转让和转让给．
(请列印或键入受让人姓名及地址)
股份证明由内证，并没有在此不可撤销构成和委任律师转让上述股份的内部命名公司的书籍，在该处替代的全功率。
日期：
在的存在:
注意:此作业的签名必须对应
证书正面所写之名称
每一个细节，没有任何改变或扩大
改变什么。
附录5.1和23.1
| 纽约 加州北部 华盛顿特区 圣保罗 伦敦 |
巴黎 马德里 东京 北京 香港 |
达维律师事务所 450年列克星敦大道 |
212 450 4000电话 212 701 5800传真 |
2021年5月24日
贝克休斯公司
17021欧尔丁韦斯特菲尔德路
休斯顿,德克萨斯州77073
女士们,先生们:
特拉华州贝克休斯公司公司)正在向证券交易委员会提交一份注册声明(表格S-3)(“登记声明)，以根据经修订的《1933年证券法》进行注册(“证券管理条例”),(a) a类普通股，面值为每股0.0001美元。A类普通股“)公司;(b)优先股，面值为每股0.0001元(“优先股“)公司;(c)公司的优先债务证券和次级债务证券(合称“债务证券”);(d)本公司对债务证券的担保(“保证”)，该公司的一个或多个附属公司(“子公司债务证券”);（五）购买合同（以下简称“采购合同)，可根据一份或多份采购合同协议(每一份购货合同协议)，由本公司与其指定的采购合同代理人(“购货合同代理”);和(f)单位(“单位“）根据一项或多项单位协议签发，该协议将于公司，银行或信托公司作为单位代理（”）单位代理”)，以及“单元”的不时持有人(每一份该等单元协议，均为“单位同意”)。
我方，作为贵方的律师，已审查了我方认为为提出本意见所必需或可取的上述文件、公司记录、政府官员证书和其他文书的原件或副本。
在提交本文所表达的意见时，未经独立调查或调查，我们已假定(i)提交给我们的所有正本文件是真实完整的，(ii)提交给我们的所有副本文件与真实完整的正本文件一致，(iii)所有作为《注册声明》附件归档但尚未签署的文件均符合其格式，(iv)我们审核过的所有文件上的所有签名均为真实的，(v)所有签署文件的自然人均具有并有法律能力这样做，(vi)我们审核过的公司公职人员和高级管理人员的证书上的所有陈述都是并且是准确的;(vii)公司就我们审核过的文件中的事实事项所做的所有陈述都是并且是准确的。
基于上述情况，并根据下文所述的附加假设和条件，我们建议您:
| 贝克休斯公司 | 2 | 2021年5月24日 |
| 1. | 当本公司已采取必要的公司行动授权发行和出售拟由本公司出售的此类A类普通股股份时，以及该等A类普通股按照适用承销或其他协议发行并交付时(超过其票面价值)，或在根据登记声明转换或行使任何证券时(“提供安全“），按照这样提供的安全或管理等提供的安全提供了这样的转换或行使本公司董事会批准，由董事等董事会（其中的考虑是不批准审议文书的条款小于A类普通股）的面值，A类普通股的，例如股票将有效发行，完全付费和非课税。 |
| 2. | 在本公司董事会指定任何系列优先股的相关权利、优先权和限制，并向特拉华州国务卿适当提交与该系列优先股有关的指定证书后，本公司将采取一切必要的公司行动，授权发行和出售本公司拟出售的这一系列优先股，当该等优先股按照适用的承销或其他协议发行并交付时(超过其票面价值)，该等优先股将被有效发行、全额支付且不可评估。 |
| 3. | 当在与发行任何债务证券的连接订立契约及任何补充契约已正式授权，执行，由受托人及本公司交付使用;一系列特定债券的具体条款已经正式授权，并建立按照契约;而这些债务证券已经正式授权，执行，验证，发布并按照契约，并在付款适用的承销或其他协议为此，这些债务证券将构成提供有效和有约束力的按照公司的义务，强制执行其terms, subject to applicable bankruptcy, insolvency and similar laws affecting creditors’ rights generally, concepts of reasonableness and equitable principles of general applicability. |
| 4. | 当在与发行任何附属公司债券及相关担保的连接输入到契约和任何补充契约已正式授权，执行，由受托人交付，本公司发行的附属的子公司债务证券公司;该附属公司债券及相关担保的具体条款已经正式授权，并建立按照契约;和这样的附属公司债券及相关担保已正式授权，执行，验证，批准，发布并按照契约和适用承销或其他协议对付款后，这种担保将构成本公司的有效和有约束力的义务，交付，enforceable in accordance with their terms, subject to applicable bankruptcy, insolvency and similar laws affecting creditors’ rights generally, concepts of reasonableness and equitable principles of general applicability. |
| 贝克休斯公司 | 3. | 2021年5月24日 |
| 5. | 采购合同代理人和本公司已正式授权、签署并交付为签发任何采购合同而拟签订的采购合同协议;采购合同的具体条款已根据采购合同协议正式授权和确立;且该等采购合同已根据《采购合同协议》和适用的包销或其他针对其付款的协议正式授权、执行、发布和交付，该等采购合同将构成公司的有效和有约束力的义务，并可根据其条款强制执行。在适用的破产、破产和类似法律一般影响债权人权利的情况下，合理的概念和一般适用的公平原则。 |
| 6. | 当单位代理和公司已正式授权、签署并交付与任何单位发行有关的单位协议时;各单位的具体条款已根据《单位协定》正式授权和确定;且该等单位已根据本单位协议和适用的承销或其他不支付相关款项的协议正式授权、执行、发行和交付，该等单位将构成本公司的有效和有约束力的义务，根据其条款可强制执行，但适用的破产除外。破产法和类似法律一般影响债权人的权利，合理性概念和一般适用的公平原则。 |
就上述意见而言，我们已假定，在任何此类担保交付之时或之前，(i)公司董事会应已正式确定该等证券的条款，并已正式授权发行和销售该等证券，且该等授权未被修改或撤销;(ii)公司应根据特拉华州的法律作为一家信誉良好的公司继续有效存在;(iii)注册声明应已生效，且该有效性未被终止或撤销;(iv)契约、债务证券、担保书、购买合同协议和单位协议均为各方的有效、具有约束力和可执行性的协议(上述关于公司的明确规定除外);及(v)没有发生任何影响该担保的有效性或可执行性的法律变更。我们也认为,(我)任何安全方面的条款建立后续规定日期和签发,执行,交付和性能任何此类公司的安全(a)不需要采取行动,或在尊重的,或提交给任何政府机构,机构或官方和(b)不相抵触,或构成违约,任何条款的适用法律或公共政策或法规或任何判断,禁制令,命令或法令或任何协议或其他仪器对公司有约束力,(2)任何购买合同协议和单元协议将适用纽约州的法律。
我们是纽约州律师协会的成员，上述意见仅限于纽约州的法律和特拉华州的一般公司法。
我们在此同意将此意见作为上述注册声明的证据，并进一步同意在招股说明书中“法律事项”标题下提及我们的名称，这是注册声明的一部分。在给予此同意时，我们不承认我们属于根据《证券法》第7条需要同意的人的类别。
此致，
/ s / davis polk＆wardwell llp
展览23.2
独立注册会计师事务所同意
我们同意使用日期为2月25日报道,2021年,对贝克休斯公司和子公司的合并财务报表,财务报告内部控制的有效性,结合文中引用和参考我们公司在招股说明书的标题“专家”。
/ s / KPMG LLP)
休斯顿,德克萨斯州
2021年5月24日
